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一周煤炭市场综述 (11.21-11.27)

网讯:引言:本周,主产地各矿均正常生产,供应充足,但需求仍不高,销售较差,价格再次下跌;港口库存在高位震荡运行,调出量明显升高,海运费大幅上涨已接近今年最高,表明下游需求明显提升,港口价格也小幅上涨。随着冬季拉运旺季即将来临,电厂耗煤水平的不断提升,使得各电厂加大对市场煤的采购,但目前产地供应稳定,港口、电厂库存均较充足,此轮涨价幅度有限。但在近期采购加快的情况下,煤价还有继续回升可能。 一、主产地 本周,由于产地销售量下降,库存累高因素综合影响,市场竞争加剧。煤炭交易会的召开和下年度中长协合同的签订,发改委以引导煤价下行并处于合理区间为基调,并组织有关部门研究制定煤电联营等相关政策,致使目前三西煤炭主产地价格以稳中有降。 内蒙古地区 本周,鄂尔多斯煤炭价格持续下行,跌幅进一步扩大。近期产地煤炭销售不畅促使煤企及园区库存累高,市场竞争加剧,矿方纷纷下调销售价格;下游煤耗需求平稳,港口环节库存量供给充裕,贸易商下游销售压力增大促使煤炭到港发运积极性受限,产地供给宽松促使市场价格持续下行。本周,呼铁局港口发运量为127万吨,与上周基本持平。 本周,“鄂尔多斯混煤价格指数”报收367点,环比下降9点。据易能交易调研得知,本周,鄂尔多斯煤炭价格持续下行,其中,南部伊金霍洛旗、准格尔旗等地区中高热值粉煤降价幅度较大,煤矿降价在10-20元/吨,高热值块煤价格也明显下降,降价幅度为25-35元/吨;北部达拉特旗、东胜周边等地区低热值煤种价格基本保持稳定,部分煤矿有小幅降价行为。据调研走访的部分煤矿反馈,近期产地煤炭销售不畅,排队车辆较前期减少较为明显。 综合来看,本周,鄂尔多斯煤炭价格持续下行,由于港口、下游库存仍处于高位态势,导致产地煤炭销售不畅,从而使得煤企及园区库存累高,迫使矿方进行降价竞争。 陕西地区 本周“陕西煤炭价格指数”报收159.5点,环比下跌1.9点。本周陕西主产地供需格局较为宽松,各矿库存累积较多,坑口价继续承压下行,部分煤种跌幅较大;目前正处于供暖季初期,下游库存仍处高位,用煤需求并未明显释放,加之环保政策及错峰生产效应叠加,市场煤销售情况整体较为低迷。陕西省主产地榆林地区,本周动力煤市场弱势运行,价格普遍下跌,其中,6000动力煤均价416元/吨,较上期下跌5元/吨;5500动力煤均价355元/吨,较上期下跌6元/吨;块煤均价424元/吨,较上期下跌6元/吨。 山西地区 本周,随着气温下降民用电需求逐渐回升,库存和可用天数均呈下降趋势,下游补库需求有所回升。省内动力煤市场仍显疲软,价格整体稳定,局部地区出现下跌,其中朔州地区下水煤价格下跌5-30元/吨,忻州、长治、阳泉等地直达煤车板价格下跌5-40元/吨不等。本周焦炭行情稳中有涨,河北、山西地区市场出现好转迹象,但环保限产持续影响,钢厂、焦化厂开工率不高,下游对炼焦煤的采购需求难以有效放量。省内煤矿普遍按需生产,部分地区煤矿出货略有好转,山西焦煤集团签订2018年长协合同对市场产生一定支撑作用。本期省内主要煤企炼焦精煤价格维持稳定,吕梁、长治、临汾地区个别地方煤企下调焦煤价格30-105元/吨不等。 二、港口方面 本周环渤海港口库存小幅下降,下游电厂日耗回升至65万吨/天,贸易商对市场煤采购进度有所提升,港口现货价格稳中小涨。 库存方面:截止11月27日,秦皇岛库存697万吨,黄骅港库存为218.2万吨,曹妃甸港库存为276.2万吨。环渤海港口调入、调出量再次升高。具体各港口情况详见下表: 沿海运费:本周环渤海港口锚地船舶数量再次上升,下游日耗明显回升,拉运积极性有所升高,船舶运力紧张情况明显。本沿海运费大幅上涨,从秦皇岛到下游港口运费上涨4.5元/吨。 港口煤价:本期CCTD秦皇岛煤炭价格5500大卡动力煤价格为609元/吨,环比下降1元/吨,5000大卡动力煤578元/吨,环比上涨1元/吨,4500大卡动力煤价格512元/吨,环比上涨3元/吨。本期(11月22日)的环渤海动力煤价格指数报收于576,环比下降1点。 本周环渤海港口现货价小幅上涨。5000卡动力煤价格已经涨到600元/吨,蒙煤5500大卡成交价为675-680元/吨。低卡煤因缺货上涨幅度较大,高热值煤货源充足,但最近拉运加快,价格小幅上涨。 到港指导价:本周产地价格仍在小幅下跌,而港口价格有所上涨,发运至港口利润开始显现。经计算,5500大卡动力煤从内蒙发往环渤海各港口成本约在670元/吨左右。 整体来看,各主产地供应稳定,但销售不佳,价格普遍继续下跌。港口库存小幅下跌,但仍居高位。随着天气转凉,水力发电减弱,下游电厂日耗明显升高,库存持续小幅下降,使得电厂采购进度加快,贸易商对后市比较看好。近期,港口煤价将继续回升。 三、下游方面 本周国内制造业市场延续良好态势,合成氨市场成交稳定;水泥行情向好,部分地区供给趋紧;钢坯市场相对稳定,价格坚挺;焦炭市场稳中震荡运行,市场成交不畅。 本周受冷空气南袭影响,华东华南等地气温明显下降,受此影响沿海电厂日耗水平继续稳步提升。截至11月27日,沿海六大电厂库存1218.1万吨,环比减少71.3万吨,本周平均日耗65.4万吨/天,环比增加4万吨/天。库存可用天数19天,环比减少1天。随着日耗水平的提升,中小电厂和终端刚性采购积极性明显提高。 在刚性采购影响下,整体库存维持平稳。截至11月24日,长江主要港口合计库存为352万吨,环比上周持平;据“易煤长江口动力煤平仓价格指数”显示,5000大卡即期指数为663.4元/吨,环比上涨1元/吨。5500大卡即期指数为754元/吨,环比上涨0.7元/吨。华南地区的广州港,截至11月27日,港口库存233.66万吨,环比减少3.36万吨,库存继续减少。港口场地价山西煤、山西煤价格保持平稳,华南地区煤价整体保持平稳。 随着日耗水平的提升,电厂的补库需求明显提高,但因煤炭供应充足,预计近期煤炭价格会小幅上涨。 四、进口煤方面 截止据27日,CCTD数据5500大卡进口煤价格报收647元/吨,环比下跌了9元/吨;4700大卡进口煤价格报收531元/吨,环比下跌了3元/吨;3800大卡进口煤价格报收90元/吨,环比上涨了1元/吨。CCI5500大卡进口煤价格指数为658.36元/吨,环比上期下跌了2.98元/吨。据CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格数据测算,5500大卡内贸市场煤从秦皇岛港下水至广州港船板价已达到671元/吨左右,而实际北方港口下水煤现货价格已达675元/吨,5500大卡进口煤价格报收647元/吨,以此相比,进口煤仍有优势。 国际动力煤:截止11月24日,纽卡斯尔港动力煤价格指数为93.36美元/吨,较上期下跌了1.85美元/吨,涨幅为-1.94%%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为90.95美元/吨,较上周下跌了0.64美元/吨,涨幅为-2.48%;理查兹港动力煤价格指数为89.53美元/吨,较上期上涨了0.37美元/吨,涨幅为0.41%。 国际海运价格方面,波罗的海干散货运价指数小幅下跌,截至11月24报收1458点与上周相比下跌了87点;其中海岬型指数本周持续上涨,截至24日报收3453点,与上周相比上涨了300点。 分析认为;国际动力煤市场需求依然疲弱,价格稳中下行。亚太地区:本周,受印度需求支撑以及印尼雨季影响,印尼矿方报价较为坚挺,然而国内下游询货积极性不高,鲜少听到成交。国内客户对澳煤的需求不是很积极。欧洲地区电厂库存充足、需求低迷,欧洲三港和理查兹港动力煤价格缓降。国际海运费平稳运行。 五、政策与重点新闻 ★发改委:将出台政策加快煤电联营步伐 11月21日举行的2018年度全国煤炭交易大会上,21家煤炭企业与31家煤炭用户企业签订了中长期合同。国家发改委副主任连维良表示,鼓励早签、多签、实签中长期合同。连维良还表示,有关部门将进一步研究制定煤电联营相关鼓励政策,支持将煤电联营项目优先纳入能源发展规划,支持煤电联营煤矿优先释放优质产能和核增生产能力。 ★我国煤炭去产能任务或将提前完成 据国家发展改革委副主任连维良21日表示,今年年底,全国煤矿数量将从2015年的1.08万处进一步减少到7000处左右。我国煤炭去产能任务有望在2018年基本完成,或有可能提前完成。 ★全国煤炭交易大会首日中长期合同签订量达1.3亿吨 在11月21日的2018年度全国煤炭交易大会上,多家煤炭供需企业签订中长期合同,首日达到1.3亿吨。 ★中煤能源前10月商品煤产量6388万吨 中煤能源近日公告显示,10月份完成商品煤产量592万吨,同比下降20.5%,10月份商品煤销量1071万吨,同比增长0.5%,其中,10月份自产商品煤销量552万吨,同比下降19.4%,1-10月累计自产商品煤销量6164万吨,同比下降8.8%。 ★山西10月份铁路外销煤炭情况 据25日中国煤炭新闻网数据显示,山西省2017年10月份铁路煤炭外销2570.5万吨。其中国有重点矿10月外销煤炭2237.7万吨,地方集团煤炭外销332.7万吨,1-10月份,山西省铁路煤炭外销合计24521.8万吨,同比上升2.3%。其中国有重点矿累计外销煤炭21588.3万吨,同比上升1.3%;地方集团煤炭外销2933.5万吨,累计同比上升10.3%。 ★今年铁路增运煤炭2亿吨,明年“五大抓手”匹配运力 据高铁网28日消息,在煤炭交易会上,中国铁路总公司货运部主任赵峻表示:为保障全国煤炭稳定供应,今年国家铁路煤炭运量预计增运近2亿吨。明年煤炭产能、铁路运输需求进一步向“三西”地区集中,通过加快煤炭中长期合同的签订、落实;利用好“西煤东运”铁路大通道能力、区域资源合理配置和加强合同考核、建立诚信履约机制五措施,做好明年中长期合同铁路运力衔接工作。 
 

 

 
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